隨著整車?yán)m(xù)航要求的提升,高能量密度的三元電池需求量顯著提高。預(yù)計(jì)2020年搭載三元電池的新能源汽車有望達(dá)到180萬輛,占新能源汽車總量比例超過90%。我們測(cè)算,2018年預(yù)計(jì)國內(nèi)新能源汽車對(duì)三元電池有望超過28GWh的需求量,對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模超390億市場(chǎng)規(guī)模。到2020年,三元?jiǎng)恿﹄姵匦枨罅繉⒃鲩L至76GWh,對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模超800億,2018-2020年需求量CAGR約為39%,2018-2020年市場(chǎng)規(guī)模CAGR約為27%。下面就隨電源管理小編一起來了解一下相關(guān)內(nèi)容吧。
全球動(dòng)力電池市場(chǎng)需求量
隨著整車?yán)m(xù)航要求的提升,高能量密度的三元電池需求量顯著提高。預(yù)計(jì)2020年搭載三元電池的新能源汽車有望達(dá)到180萬輛,占新能源汽車總量比例超過90%。我們測(cè)算,2018年預(yù)計(jì)國內(nèi)新能源汽車對(duì)三元電池有望超過28GWh的需求量,對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模超390億市場(chǎng)規(guī)模。到2020年,三元?jiǎng)恿﹄姵匦枨罅繉⒃鲩L至76GWh,對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模超800億,2018-2020年需求量CAGR約為39%,2018-2020年市場(chǎng)規(guī)模CAGR約為27%。
2011-2017年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)需求量及增速情況
中國動(dòng)力電池出貨量
伴隨電動(dòng)汽車于2011年在我國起步,動(dòng)力電池行業(yè)步入發(fā)展初期,年出貨量低于1GWh且僅維持小幅增長據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《動(dòng)力電池PACK行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,;隨著2014年補(bǔ)貼政策推出,行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)式發(fā)展期。動(dòng)力電池出貨量從2014年的5.9GWh攀升至2015年的17.0Gwh,同比增長接近2倍。2016年中國動(dòng)力電池出貨量達(dá)30.5GWh,同比上年增80%??傮w而言,作為新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié),動(dòng)力電池行業(yè)將長期受益新能源汽車的銷量和滲透率增長。2017年動(dòng)力電池累計(jì)出貨39.2GWh,同增30%以上。結(jié)合新能源車產(chǎn)銷預(yù)測(cè)2018~2020年動(dòng)力電池將延續(xù)高增長,CAGR約30%。
2011-2025年中國動(dòng)力電池組出貨量及增速情況
自2014年之后,動(dòng)力電池裝機(jī)進(jìn)入爆發(fā)增長期,動(dòng)力電池的回收問題也逐漸提上日程。一般家用乘用車以及電動(dòng)客車電池會(huì)在5年左右退役,出租車和物流車動(dòng)力電池一般2年就會(huì)退役。據(jù)此判斷,從2018年開始,我國將會(huì)有大量的動(dòng)力電池進(jìn)入報(bào)廢期。
乘用車是主導(dǎo)市場(chǎng),三元鋰趨勢(shì)明顯
2017 年1-10 月國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)總量約18.1GWh,其中乘用車電池裝機(jī)量達(dá)9.8GWH,占比54%(客車占比30%,與用車占比16%)。仍電池類型來看,乘用車三元鋰電池占比達(dá)到了70%左右,高二2016 年的52%,動(dòng)力電池往三元鋰方向發(fā)展的趨勢(shì)明顯。
2017年前10個(gè)月不同電池裝機(jī)情況統(tǒng)計(jì)(單位:GWh)
在三元?jiǎng)恿﹄姵仡I(lǐng)域,競爭格局相對(duì)分散;寧德時(shí)代市場(chǎng)占有率23.0%排名第一,比兊動(dòng)力(10.1%)、孚能科技(7.1%)、比亞迪(5.3%)分列2/3/4位,CR5約為49.4%。
動(dòng)力鋰電池行業(yè)發(fā)展方向
鼓勵(lì)動(dòng)力電池向高能量密度技術(shù)方向發(fā)展,2017 年3 月發(fā)布的《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》,明確了到2020 年的目標(biāo)是動(dòng)力電池單體比能量超過300Wh/kg,系統(tǒng)比能量力爭達(dá)到260Wh/kg。我國目前的動(dòng)力電池系統(tǒng)比能量平均水平約為115Wh/kg,不260Wh/kg 的目標(biāo)值仌有較大差距。因此,不斷更新電池技術(shù),提升電池能量密度,將會(huì)是動(dòng)力電池企業(yè)的核心競爭力。
提升電池能量密度的補(bǔ)貼門檻,符合政策鼓勵(lì)使用高能量密度電池的大方向。不管未來政策如何發(fā)化,技術(shù)的不斷革新和控制成本的能力將會(huì)是動(dòng)力電池企業(yè)的核心競爭力。
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